Saldos a favor
Los saldos a favor permiten registrar crédito disponible para un cliente o una empresa. Sirven para casos comunes: un cliente pagó de más, dejó dinero adelantado o necesitás ajustar un crédito manualmente con un motivo claro.
No reemplazan la deuda de facturas. La deuda indica lo pendiente de cobrar; el saldo a favor indica crédito disponible para usar en próximos cobros.
Dónde se ve
En la ficha de cada cliente o empresa aparece la sección Saldo a favor con:
- Cobrar lo pendiente o crear una Nueva factura para este cliente.
- Facturas del cliente con su estado. Tocá una para abrirla.
- Saldo a favor: crédito disponible del cliente.
- Ajustar el saldo (con permiso). Al lado, Movimientos muestra cada cambio con su motivo.
- saldo disponible;
- botón para ajustar saldo si tenés permiso;
- listado de movimientos;
- descripción de cada ajuste, excedente o pago con saldo.
Cómo se genera
Un saldo a favor puede generarse de dos formas:
- Ajuste manual: cargás un monto positivo para acreditar o negativo para debitar, siempre con descripción.
- Excedente de cobro: si registrás un pago mayor al saldo de una factura, la app puede imputar lo necesario a la factura y dejar el excedente como crédito.
Cómo se usa
Al registrar un pago en una factura, si el cliente o empresa tiene saldo disponible, aparece el tipo de pago Saldo. Al usarlo:
- se registra el pago en la factura;
- se descuenta del saldo a favor;
- queda un movimiento asociado para poder revisarlo después.
Reglas importantes
- El saldo no puede quedar negativo.
- Cada movimiento queda guardado con tipo, monto, descripción y fecha.
- Usá ajustes manuales solo cuando haya un motivo claro: anticipo, corrección administrativa, saldo migrado o devolución acordada.
- El saldo a favor es crédito operativo dentro de EzGYM; no es una billetera financiera.
Saldo negativo (lo que debe)
El saldo acepta números negativos. Un saldo positivo es crédito a favor; un saldo negativo es lo que debe, por ejemplo la deuda que traía antes de empezar a usar la app.
- Para cargarlo, en Ajustar saldo elegí Resta, escribí el monto y una descripción (por ejemplo, "Deuda anterior").
- Con saldo negativo no se puede pagar una factura "con saldo".
- Si después el cliente paga una factura de más, el excedente se suma al saldo y va descontando esa deuda.